План Apple с китайской памятью не сработал: Samsung и SK Hynix получили ещё больше ценовой силы
Apple, по данным DigiTimes, пыталась использовать китайского производителя памяти CXMT как рычаг давления на Samsung Electronics и SK Hynix, но этот план якобы дал обратный результат. Вместо того чтобы заставить корейских поставщиков снизить цены, Apple фактически столкнулась с ситуацией, в которой Samsung и SK Hynix получили ещё более сильные позиции на переговорах.
В этом году Apple изучала CXMT и YMTC как потенциальных поставщиков DRAM. Компания даже продвинулась до тестирования чипов CXMT, поскольку дефицит памяти уже поднял себестоимость почти всех устройств Apple. Идея была понятной: если появится реальная китайская альтернатива, Samsung и SK Hynix придётся активнее бороться за заказы Apple и, возможно, снижать цены.
Apple уже использовала похожую тактику раньше — например, в переговорах с поставщиками OLED-дисплеев и контрактными производителями. Но в случае с DRAM ситуация оказалась сложнее. CXMT не имеет доступа к EUV-литографии из-за экспортных ограничений США, поэтому компании приходится работать на более старом DUV-оборудовании. По приведённым оценкам, это требует примерно на 30% больше wafer starts для того же объёма производства.
Из-за этого CXMT не может быть для Apple дешёвой альтернативой в полном смысле. Её минимальный экономически оправданный уровень цен — примерно на уровне Samsung и SK Hynix, а не ниже. Когда Apple попыталась получить более низкую цену на LPDDR5X, CXMT якобы отказалась и оставила котировки на уровне или даже выше корейских конкурентов.
Дополнительной проблемой стало то, что CXMT не слишком зависит от заказов Apple. По сообщениям, Huawei и Xiaomi уже законтрактовали большую часть производства компании через долгосрочные соглашения по высоким ценам. Поэтому у CXMT нет сильного стимула демпинговать или идти на большие уступки ради Apple.
В итоге Apple потеряла главный аргумент в переговорах. Если китайский поставщик не может предложить более дешёвую память и не нуждается в Apple как критически важном клиенте, Samsung и SK Hynix не имеют серьёзной причины снижать цены. Наоборот, их позиция становится сильнее на фоне глобального дефицита DRAM.
Ситуацию усложняет ещё и бум AI-серверов. Samsung и SK Hynix всё больше переориентируют производство на high-bandwidth memory для дата-центров, поскольку такие чипы прибыльнее. Это сокращает доступные мощности для обычной мобильной памяти и дополнительно давит на цены для потребительской электроники.
Для Apple это неприятный момент сразу по нескольким причинам. Компания платит больше за память, имеет меньше пространства для переговоров и параллельно сталкивается с политическим давлением из-за самой идеи закупок китайских чипов. Ранее некоторые политики требовали, чтобы Apple вообще отказалась от использования китайской памяти в своих устройствах.
Таким образом, попытка Apple расширить список поставщиков и ослабить зависимость от Samsung и SK Hynix пока не дала желаемого эффекта. Вместо дешёвой альтернативы компания получила подтверждение, что рынок DRAM остаётся очень ограниченным, дорогим и сложным для манёвра.
