Дефицит DRAM ударит по смартфонам в 2026-м: рынок просядет на 13%, Apple пострадает меньше
Мировая нехватка памяти может заметно перекроить рынок смартфонов уже в 2026 году: по оценке IDC (через Bloomberg), продажи снизятся примерно на 13%. Причина в том, что на фоне бума ИИ компании выкупают огромные объёмы высокопропускной памяти HBM для серверов, а производители смещают приоритет именно туда, оставляя меньше мощностей под память для потребительских устройств. В IDC считают, что дефицит растянется и на следующий год, а рост цен из-за нехватки предложения создаёт для брендов ситуацию, которую там называют кризисом «без аналогов».
IDC ожидает, что в 2026 году производители поставят около 1,1 млрд смартфонов против 1,26 млрд в 2025-м. Старший исследователь IDC Набила Попал говорит, что рынок к концу этой истории переживёт «сейсмический» сдвиг — изменятся объёмы, средние цены и конкурентный ландшафт, а послабления не стоит ждать как минимум до середины 2027 года.
Сильнее всего пострадают недорогие Android-смартфоны: там маржа тонкая, и подорожание DRAM быстрее всего делает модели нерентабельными или толкает цены вверх. Apple, по этой логике, окажется в более устойчивом положении — она продаёт в основном премиальные устройства, у неё больше запаса по марже и выше способность заранее «выкупать» нужные объёмы памяти. Но это не значит, что Apple не почувствует эффект: в тексте упоминается, что компания якобы уже платит Samsung вдвое больше за LPDDR5X для iPhone 17, а Тим Кук говорил, что рост цен на память минимально повлиял на маржу в праздничном квартале 2025-го, но в первом квартале 2026-го влияние будет «чуть больше». Даже когда дефицит закончится, IDC не ждёт возврата цен на память к уровням 2025 года — и это может закрепить долгосрочный сдвиг в сторону более дорогих смартфонов.
